نویسنده: آلخاندرو مارکو دل پونت

چین به‌خوبی توانسته است ناتوانی تولیدی ایالات متحده را تشخیص دهد.

در سال‌های اخیر، تحولات ژئوپلیتیکی تجارت بین‌المللی را به‌شدت پیچیده کرده است، به‌طوری که جهانی‌شدن، آن‌گونه که دهه‌ها آن را می‌شناختیم، دیگر برای بسیاری از شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان جهانی کارآمد نیست. همه‌گیری، جنگ‌ها، تنش‌های تجاری و به‌ویژه سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌ای که توسط افرادی همچون دونالد ترامپ ترویج شدند، این مشکلات را تشدید کرده‌اند و زمینه را برای نظم اقتصادی جدیدی فراهم کرده‌اند که با حمایت‌گرایی و بازآرایی زنجیره‌های تأمین مشخص می‌شود.
یکی از پدیده‌های اصلی ناشی از این روند، نزدیک‌سازی زنجیره تأمین (Nearshoring) است. این فرآیند به شرکت‌ها اجازه می‌دهد عملیات تولیدی خود را به کشورهایی نزدیک‌تر به بازارهای نهایی منتقل کنند تا ریسک‌های لجستیکی، هزینه‌های حمل‌ونقل و در برخی موارد تعرفه‌ها را کاهش دهند. در این میان، مکزیک به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین برندگان این روند ظهور کرده و خود را به‌عنوان مقصدی کلیدی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و تجارت بین‌المللی تثبیت کرده است.
صعود آسیا به‌عنوان مرکز تولید جهانی، به‌ویژه چین، در سال‌های اخیر با موانع بزرگی روبه‌رو شده است؛ چرا که زنجیره‌های تأمین تلاش کرده‌اند از وابستگی خود به این منطقه بکاهند و فاصله جغرافیایی بین منابع تولید و بازارهای مصرف را کاهش دهند. نتیجه این تلاش‌ها، روند بازآرایی مراکز تولیدی بود که در آن بسیاری از شرکت‌ها تصمیم گرفتند واحدهای تولیدی خود را به بازارهای راهبردی مانند ایالات متحده نزدیک‌تر کنند و در این مسیر، پدیده نزدیکی‌سازی پدیدار شد.
مکزیک، به‌دلیل نزدیکی جغرافیایی و دسترسی ترجیحی به بازارهای ایالات متحده و کانادا از طریق توافق‌نامه تجاری مکزیک-ایالات متحده-کانادا (T-MEC)، از این روند بیشترین بهره را برده است. علاوه بر این، نیروی کار فراوان، هزینه‌های تولید پایین و شبکه توافق‌نامه‌های تجاری مکزیک با بیش از ۴۰ کشور، این کشور را به مقصدی ایده‌آل برای شرکت‌هایی تبدیل کرده است که به دنبال کاهش ریسک‌های جهانی هستند.
نقش توافق‌نامه T-MEC
توافق‌نامه T-MEC نقش مهمی در این فرآیند ایفا کرده است. قوانین این توافق‌نامه به محصولات تولیدشده در مکزیک اجازه می‌دهند، حتی اگر از قطعات وارداتی از آسیا استفاده کنند، به‌عنوان محصولاتی «ساخت مکزیک» شناخته شوند و هنگام ورود به ایالات متحده از تعرفه‌های ترجیحی بهره‌مند شوند. این بند به بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های چینی، کمک کرده است که از تعرفه‌های سنگین واشنگتن برای واردات مستقیم از چین اجتناب کنند.
شرکت‌های چینی که با تعرفه‌های بالا برای صادرات مستقیم محصولات خود به ایالات متحده مواجه شده‌اند، مکزیک را به‌عنوان راه‌حلی راهبردی یافته‌اند. اگر محصولات چینی ابتدا به مکزیک وارد شوند و در آنجا مونتاژ یا تغییر داده شوند، واجد شرایط بهره‌مندی از مزایای تعرفه‌ای T-MEC خواهند بود. این روند موجب افزایش چشم‌گیر تجارت بین چین و مکزیک شده است.
بین ژانویه تا اوت ۲۰۲۴، تجارت دوجانبه بین این دو کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش یافت. این در حالی است که در سال ۲۰۲۳ نیز رشدی ۳۳ درصدی ثبت شده بود. این روند نشان می‌دهد که چگونه شرکت‌های چینی از مکزیک به‌عنوان سکویی برای حفظ دسترسی خود به بازار ایالات متحده، علیرغم محدودیت‌های تجاری، استفاده می‌کنند.
برای دومین سال متوالی، مکزیک به‌عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده کالا برای ایالات متحده شناخته شده است و در این زمینه از کانادا و چین پیشی گرفته است. در نوامبر ۲۰۲۴، مکزیک ۱۵.۹ درصد از تجارت کل ایالات متحده را به خود اختصاص داد، در حالی که سهم کانادا و چین به‌ترتیب ۱۴.۳ درصد و ۱۰.۹ درصد بود.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی
ثبات اقتصادی و توافق‌نامه‌های تجاری مکزیک، این کشور را به آهن‌ربایی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تبدیل کرده است. به‌طور سنتی، مکزیک حدود ۲۵ درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکای لاتین را جذب کرده است و این روند با رشد نزدیک‌سازی زنجیره تأمین تقویت شده است.
یکی از بخش‌هایی که بیشترین سرمایه‌گذاری را جذب کرده است، بخش تولید، به‌ویژه صنعت خودروسازی است.
کارخانه‌های تولیدی مکزیکی —معروف به «ماکیلودوراها» که عمدتاً برای صادرات تولید می‌کنند— نقشی کلیدی در زنجیره‌های تأمین شرکت‌هایی مانند جنرال موتورز، فورد، هوندا، هیوندای، کیا، تویوتا، مرسدس بنز و نیسان ایفا می‌کنند. در واقع، ۹۰ درصد خودروهای تولیدشده در مکزیک به بازارهای خارجی صادر می‌شوند که ایالات متحده مهم‌ترین مقصد آن‌ها است.
افزایش سرمایه‌گذاری چین در مکزیک
جریان سرمایه‌گذاری‌های چین به مکزیک در دهه گذشته به‌طور چشم‌گیری رشد کرده است. در سال ۲۰۱۱، سرمایه‌گذاری چین در مکزیک تنها ۳۸ میلیون دلار بود، اما این رقم تا سال ۲۰۲۲ به ۱.۲ میلیارد دلار رسید. این روند عمدتاً به‌دلیل محدودیت‌های تعرفه‌ای اعمال‌شده توسط ایالات متحده بر واردات کالاهای چینی است که بسیاری از شرکت‌ها را به جستجوی جایگزین‌های مقرون‌به‌صرفه‌تر برای حفظ حضور خود در بازار آمریکا سوق داده است.
بر اساس گزارش مؤسسه اقتصاد بین‌المللی پیترسون، حدود ۶۶ درصد از واردات ایالات متحده از چین همچنان مشمول تعرفه است که معادل ۳۳۵ میلیارد دلار کالا می‌شود. علاوه بر این، سیاست‌های صنعتی رئیس‌جمهور جو بایدن، مانند قانون کاهش تورم، شرکت‌ها را تشویق کرده است که عملیات خود را به آمریکای شمالی منتقل کنند تا از مزایای مالیاتی بهره‌مند شوند.
به‌عنوان نمونه، خودروهای برقی تولیدشده در مکزیک واجد شرایط دریافت اعتبار مالیاتی ۷,۵۰۰ دلاری برای مصرف‌کنندگان آمریکایی هستند که این موضوع تولید خودروهای برقی در مکزیک را بیش از پیش تقویت کرده است.
چالش‌های پیش رو
با این حال، همه چیز به نفع مکزیک نبوده است. رابطه تجاری رو به رشد بین چین و مکزیک در برخی از محافل سیاسی ایالات متحده نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. اخیراً، سناتورهای تام کاتن و شرود براون قانونی را پیشنهاد داده‌اند که تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد مکزیکی را احیا کند. همچنین، سناتور جاش هاولی طرحی ارائه داده است که خواستار اعمال تعرفه‌هایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر خودروهای برقی تولیدشده در مکزیک توسط شرکت‌های چینی است.
چشم‌انداز آینده
با وجود این چالش‌ها، همه شواهد نشان می‌دهد که نزدیک‌سازی زنجیره تأمین همچنان به‌عنوان یک روند غالب در سال‌های آینده ادامه خواهد یافت و مکزیک به تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی در زنجیره‌های تأمین جهانی ادامه خواهد داد.
مکزیک اکنون به بزرگ‌ترین بهره‌بردار از تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین تبدیل شده است. موقعیت استراتژیک، توافق‌نامه‌های تجاری و ظرفیت تولیدی این کشور، آن را به مقصدی جذاب برای شرکت‌هایی تبدیل کرده است که به دنبال کاهش ریسک‌ها و افزایش سود در دنیایی با گرایش فزاینده به حمایت‌گرایی هستند.
این بازی تازه آغاز شده است، اما همه‌چیز نشان می‌دهد که مکزیک در سال‌های پیش رو نقشی حیاتی در تجارت بین‌المللی ایفا خواهد کرد.